Ситуация на Ближнем Востоке докатилась до индустрии полупроводников, и на этот раз под ударом оказался гелий. Катарский комплекс Рас-Лаффан, который закрывает почти треть мировых потребностей, встал еще второго марта после атак дронов. По моим данным, Катар Энерджи уже объявила форс-мажор, а это значит, что обязательства по поставкам временно аннулированы. Эксперты дают отрасли примерно две недели спокойной жизни, после чего запасы у дистрибьюторов начнут таять.
Для Южной Кореи это звучит как тревожный звонок, ведь они зависят от катарского газа на 65 %. Хотя гиганты вроде SK hynix и TSMC бодро рапортуют о наличии резервов и диверсификации, расслабляться рано. Если логистику через Ормузский пролив не наладят в ближайшее время, нас ждет долгая перестройка цепочек на месяцы вперед. На мой взгляд, даже при быстром разрешении конфликта дефицит и рост цен на память станут реальностью, так как на перезапуск производства уйдет не одна неделя. Похоже, «дешевого железа» в ближайших планах у нас снова нет 📉.
