Рынок полупроводников в Азии сегодня напоминает сорвавшуюся с цепи пружину. Двухнедельное затишье между США и Ираном — это не просто дипломатическая пауза, а реальный шанс для индустрии не задохнуться без инертных газов. Как только стало известно о возобновлении навигации в Ормузском проливе, акции гигантов рванули вверх — китайская SMIC прибавила 10 %, а тайваньская TSMC почти 5 %.
Главная боль производителей сейчас даже не нефть, а логистика сырья вроде гелия. Пока пролив был заблокирован из-за обстрелов, заводы жили на старых запасах. Японские поставщики оборудования вроде Tokyo Electron и Advantest на радостях подскочили в цене на 10–13 %. Корейцы из SK hynix и вовсе улетели в космос на 15 %, хотя тут помог еще и бодрый квартальный отчет Samsung.
Акции растут на надежде, но риски никуда не делись — перемирие длится всего 14 дней, а поврежденные терминалы в Катаре быстро не починить. Американцы из Intel и Micron чувствуют себя куда спокойнее, так как у США своего гелия хватает. Для азиатских же игроков эти две недели — критическое окно, чтобы успеть забить склады ресурсами, в том числе рассматривая поставки из России в обход проблемного региона.
